Skip to main content Skip to main navigation

Værdiplanlægning

Der kan være mange bekymringer forbundet med at blive ældre. Men dit økonomiske råderum behøver ikke være en af dem. Derfor tilbyder vi dig og dine medarbejdere individuel rådgivning - et koncept, vi kalder Værdiplanlægning.

Hvad er Værdiplanlægning?

Værdiplanlægning er en personlig rådgivning, hvor vi tager udgangspunkt i dine drømme for et godt pensionsliv, og hvordan du økonomisk kan lykkes med at nå dem. Du får et totaloverblik over din økonomi. Og tryghed ved at vide, at der er styr på dit fremtidige liv som pensionist.

 

Det får du med vores Værdiplanlægning

  • Kvalificeret rådgivning tilpasset din situation
    Vi taler om dine økonomiske muligheder - nu og som pensionist.

  • En personlig og langsigtet pensionsanalyse
    Du får et klart billede af, hvilken del af din husstands samlede formue, du bør starte med at leve af, og hvilke midler du med stor skattemæssige fordel kan vente med at tage hul på.

  • Et samlet overblik over dine pensionsudbetalinger
    Du får et konkret indblik i, hvor meget du kan forvente at få udbetalt, fra du går på pension og 20 år frem. Derudover får du råd til, hvordan du får mere ud af din opsparing.

  • Svar på alle dine spørgsmål om fremtiden efter dit arbejdsliv

 

Det taler vi om under rådgivningen

Med rådgivningen får du et indgående indblik i, hvordan du får mere ud af din pensionsordning og dine frie midler.

Derudover kan vi med udgangspunkt i din situation tale om emner såsom:

  • Skatteforhold og fradrag
  • Pensionsudbetalinger og offentlige ydelser
  • Dit pensionstidspunkt
  • Dit økonomiske råderum i tilfælde af livsændringer
  • Dine muligheder for at flytte eller blive boende
  • Arv, testamente og fuldmagt